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　　2020我國工業機器人供應鏈全折射

　　國際性金屬加工網　2020年10月14日

　　先进制造 ◇ 系列技術講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我国机器人金融行业众所周知研讨会

　　有關宏觀基本面--應收賬款股權投資

　　從整體應收賬款股權投資情形來看，自2月份觸底以來，一直處在積極爬坡狀態，8月份已接近臨界參考點，預計四季度會穩步向好，側面反映出後禽流感時期我國經濟複蘇的信心。

　　2019-2020全國應收賬款股權投資增速情形

　　統計數據作者：統計局，GGII重新整理

從行業龍頭金融行業來看，大部份金融行業的應收賬款股權投資水准低于去年同期，只有少部份金融行業迎高快速增長，如醫藥制造業，3C電子金融行業，其中醫藥制造業主要受惠于禽流感後的催化助推，股權投資水准處于高快速增長勢頭；3C電子金融行業受惠于5G的助推，迎或者說的“大年”，智能穿戴、PCB、5G智能手機等産品迎高快速增長，3C金融行業作爲SCARA機器人的主戰場，SCARA機器人毫無疑問是最直接的受惠者。

　　此外，物流配送物流配送金融行業應收賬款增速已經開始回彈，智能物流配送與智慧物流配送的大趨勢下，上遊供應鏈有望受惠。

　　再者是倉的部份，主要化解儲存的功能，其中智能立庫控制系統會是趨勢之一，通過堆高機、分揀控制系統、穿梭車、WMS控制系統等設備軟件的智能化作業，或者說實現智能儲存；

另再者是運的部份，主要化解物流配送運輸難題，包括室外物流配送與室外物流配送兩部份，以室外物流配送爲例，以移動機器人（AGV/AMR/機械設計AGV）爲代表者的創新型産品，既可化解倉內與廠內的物流難題，提高效率市人；同時可以化解統計數據連接的傳輸難題，提升信息化與智能化水准。這即是有關智能物流配送物流配送應用領域領域的“共識”。

　　2019-2020各金融行業應收賬款股權投資增速情形

　　統計數據作者：統計局，GGII重新整理

　　有關機器人供應鏈

　　? 减速器：

　　相對而言，增益減速器的高增長度高于RV減速器，再者是輕小阻抗機器人應用領域的放量增速高于重大阻抗産品，對增益減速器的消費市場需求多于RV減速器；另再者，增益減速器的應用領域具有更大的延展性，不僅可以應用領域于機器人應用領域領域，在其他應用領域領域亦有很廣泛的應用領域，相對而言，RV減速器70%左右的應用領域都集中在機器人應用領域領域。

作爲重資産股權投資的衆所周知産品應用領域領域，減速器産業發展的發展注定道阻且長，充滿坎坷。當工業機器人消費市場逐漸成爲減速器的“雞肋”消費市場，不少減速器廠商已經開始新銳尋求新的銷售業務快速增長點，部份RV減速器廠商已經開始涉足增益減速器銷售業務，增益減速器廠商已經開始瞄准服務機器人消費市場，新階段的突圍與掘金戰順勢打響。

　　衆多新玩者的進入，導致減速器應用領域領域的供過于求，無可避免的帶來價格的穩步下行（至少在機器人應用領域領域是這樣），能夠或者說依靠減速器銷售業務賺錢盈利的廠商可謂屈指可數，對減速器廠商而言，未來的出路無非兩條：或者屯好糧草，打持久戰，將對手“熬敗”；或者斷臂求生，轉戰新戰場。但不管是哪一條路徑，除了需要對産品的專注與堅持外，還需要一點英雄主義的勇氣。

　　2019H1-2020H1我國各減速器廠商業績表現對比（單位：萬元）

統計數據作者：公司半年報，GGII重新整理

　　? 本体

　　雖然工業基本盤的股權投資陸續回升，但短期內消費市場需求傳導仍然面臨一定的障礙，不確定風險因素仍然存在，尤其是汽車金融行業，處在産業發展變革的長周期內，GGII認爲，未來幾年工業機器人整體大爆發的可能性微乎其微，行業龍頭應用領域領域高快速增長則是大概率事件。從行業龍頭産品看：

　　2014-2020年我國工業機器人銷量情形及預測（單位：萬台，%）

　　統計數據作者：高工機器人産業發展研究所（GGII）

多關節機器人因爲與汽車金融行業的高關聯度，仍然是受影響最大的行業龍頭産品，2020H1呈下滑勢頭，相對而言，輕小阻抗産品的消費市場增速高于中大阻抗産品，下遊消費市場需求的變化與轉移，對機器人廠商的前瞻部署能力形成考驗，如Nashik、ABB等廠FNFb推出針對3C金融行業的小四軸機器人，預計下半年中小阻抗産品將延續高高增長度。

　　SCARA機器人受惠于3C金融行業消費市場需求助推，快速增長明顯，2020H1消費市場增速在30%以上，部份頸部廠商增速超過50%；經曆了2019年“價格戰”，曾的低價玩者漸漸褪去鋒芒，曾蟄伏的廠商已經開始嶄露頭角，曾以爲堅不可摧的消費市場格局已經開始顯現出一絲裂縫，國際性SCARA頸部廠商“YES”無可避免將面臨新的考驗，該考驗既有來自以發那科爲代表者的國際性巨頭廠商，亦有來自以台達、菁華爲代表者的國産廠商。

新改投者的穩步增加，尤其是四軸機器人玩者的改投，毫無疑問增加了SCARA機器人應用領域領域的熱度，在成本日趨透明的當下，過去單純的産品銷售策略會漸漸失效，控制系統化解方案的能力將是各廠商都需要長期補足和提升的能力要素。

　　並聯機器人上半年受食品醫藥應用領域領域的助推，消費市場增速在20%左右，主要代表者廠商業績均呈不同程度的快速增長，預計全年增速在20%以上。

　　曾的“小衆”消費市場逐漸走向“潮流”，雖然各玩者彼此的差距尚小，但以勃肯特爲代表者的國産廠商已經在産品創新上取得較大進步，如針對芯片、珠寶、手表等精密部件的理料分揀，推出微米級直線驅動機器人，可以滿足更多高精度、高速度、高剛度的應用領域要求；此外還有協作並聯機器人，可以滿足多機協作的要求。

　　協作機器人增速放緩，上半年增速回落至10%左右，三季度消費市場增速有所回升，預計全年增速在15%-20%區間。

相比于前幾年的高快速增長，協作機器人逐漸回歸理性，各廠商將更多的精力集中在産品打磨與叠代上，同時亦在下遊應用領域場景開發上不遺余力。需要承認的是，當前的協作機器人消費市場基數仍然偏小，尚未看到在某個場景上協作機器人的大批量應用領域，人們的認知裏仍然認爲協作機器人只適合單工位的簡單替代，而當前的應用領域現狀往往會成爲我們對未來想象的阻礙，尤其是在商業服務上的應用領域，很顯然是被低估的，同時在衆多的工業場景中，協作機器人的高柔性尚未或者說發揮價值。

　　移動機器人應用領域領域，2020H1我國移動機器人消費市場銷量1.7萬台左右，同比略有快速增長，主要的增量貢獻來自于服務應用領域領域的應用領域消費市場需求拉動；制造應用領域領域消費市場需求受影響較大，新訂單減少，訂單交付延後；特殊應用領域領域的應用領域消費市場需求企穩。

三季度已經開始，工業制造應用領域領域消費市場消費市場需求回暖，以工業AMR爲代表者的新一代自主移動機器人熱度提升，消費市場化落地進程加快，資本的穩步注入毫無疑問將加快該應用領域領域的發展進程。

　　需要提醒的是，工業端的消費市場需求往往是非標定制化的，呈現較爲明顯的分散狀態，對AMR廠商的考驗更多會體現在化解方案能力與項目交付能力上，因此AMR廠商只做産品不做項目應用領域的理想在工業應用領域領域似乎稍顯渺茫和蒼白，同時，宏觀經濟環境的不確定性將加劇終端對投入成本的考量，ROI敏感度的提升毫無疑問將倒逼AMR産品價格進一步下行。

　　GGII認爲，AMR廠商最終的競爭形態應該是：硬件及格，軟件致勝；産品及格，方案卓越，部署簡單快速，ROI在1.5年以內。

2014-2020H1我國移動機器人銷量情形（單位：萬台，%）

　　統計數據作者：高工機器人産業發展研究所（GGII）

　　? 控制系统集成：

　　工業機器人控制系統集成商經過多年的發展，金融行業屬性與工藝屬性特征明顯，同時也在不斷的交叉滲透，因爲這個群體呈較爲明顯的“長尾”特性，故或者說能夠做大的廠商屬于稀有物種，更多的廠商是“來無影去無蹤”，2020H1工業機器人控制系統集成消費市場呈微下滑勢頭（剔除口罩機銷售業務），但行業龍頭應用領域領域的消費市場集中度在穩步提升，越來越多的廠商被迫退出該應用領域領域，並且退出的方式是默默的。

　　2014-2019年工業機器人金融行業應用領域分布情形（單位：%）

　　統計數據作者：高工機器人産業發展研究所（GGII）

控制系统集成的角色正悄然转变，智能制造的大潮下，新技術、新工艺不断涌现，新基建风口下，工业制造应用领域领域成为了工业互联网与5G率先落地的重点场景，各大集成FNFb在积极部署相关技術与销售业务应用领域领域。

　　在硬件日益趋同的当下，各厂商逐渐聚焦在软件实力的比拼上。如果说硬件是集成商的基础课程，那么软件则是集成商的进阶课程，其中最大的难点在于将各金融行业各类技術工艺机理模型的建立，并最终转化为数字化的模型。很显然，在机器人控制系统集成应用领域领域，或者说做到这一步的厂商少之又少，但不可否认，这会是未来的一个方向。

　　? 总结：

　　看似波瀾不驚的消費市場，實則處處見變化。

　　未來因爲未知而讓人充滿期待，或許預知未來的最好方法,就是去創造未來。

　　（高工机器人 卢彰缘）

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