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　　2014年全球工業機器人市場四大家族競爭分析

　　國際金屬加工網

　　先进制造 ◇ 系列技術講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys中国机器人行业典型研讨会

　　【編者按】從全球角度來看，目前歐洲和日本是工業機器人主要供應商，ABB、庫卡（KUKA）、發那科（FANUC）、安川電機(YASKAWA)四家占據著工業機器人主要的市場份額。2013年四大家族工業機器人收入合計約爲50億美元，占全球市場份額約50%。

　　日本和歐洲是全球工業機器人市場的兩大主角，並且實現了傳感器、控制器、精密減速機等核心零部件完全自主化。

通過滿足具有國際性競爭力的汽車、電子/電機産業等企業使用者之嚴苛的要求，以及銷售實績與專門技能的累積，日本工業機器人産業已經成爲全球的領導者。而在經過了日本國內市場激烈的價格競爭後，也獲得了國際性的價格競爭力。目前家用機器人也處于優勢地位。

　　歐州工業機器人和醫療機器人領域已居于領先地位。美國積極致力于以軍事、航天産業等爲背景的開發或創投企業，體現在系統集成領域，醫療機器人和國防軍工機器人具有主要優勢。

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從全球角度來看，目前歐洲和日本是工業機器人主要供應商，ABB、庫卡（KUKA）、發那科（FANUC）、安川電機(YASKAWA)四家占據著工業機器人主要的市場份額。2013年四大家族工業機器人收入合計約爲50億美元，占全球市場份額約50%。

　　在機器人系統集成方面，除了機器人本體企業的集成業務，知名獨立系統集成商還包括杜爾、徕斯和柯馬等。2013年德國杜爾和意大利柯瑪的系統集成業務收入均約爲7億美元，折人民幣100億元。

　　機器人減速機70%以上市場份額由日本納博特斯克（Nabtesco）和哈默納科（Harmonicdrive）壟斷。2013年納博的減速器業務收入約爲5億美元。

工业机器人四大家族：ABB、发那科、库卡、安川电机最初起家是从事机器人产业链相关的业务，如ABB和安川电机从事电力设备电机业务、发那科从事数控系统业务，库卡一开始则从事焊接设备业务，最终他们成为全球领先综合型工业自动化企业，他们的共同特点是掌握了机器人本体和机器人某种核心零部件的技術，最终实现一体化发展。

中国产业信息網发布的《2014-2019年工业机器人产业全景调研及投资方向研究报告》指出：2013年ABB、发那科、库卡、安川电机收入分别为418、60、24、38亿美元；净利润分别为28、15、0.8、0.8亿美元；工业机器人收入均为10-14亿美元左右，但收入占比差别较大，分别为3%、23%、42%、34%；2013年末市值分别为610、300、16、24亿美元。

　　2013年機器人四大家族主要財務數據（億美元）

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　　注：工業機器人收入除ABB爲2009年數據，其他爲2013年末數據

四大家族除了發那科綜合毛利率接近50%，其余毛利率水平基本在25-30%左右。四家淨利潤水平相差較大，發那科淨利率達25%，ABB爲7%，庫卡和安川電機僅爲2-3%。從曆史數據看，過去十年四大家族PE水平保持在20-30倍左右。

　　一、全球工業機器人四大家族——發那科（FANUC）

　　日本发那科公司（FANUC）是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力最强大的企业之一。1956年，FANUC品牌创立。1971年，发那科数控系统世界第一，占据了全球70%的市场份额。1976年发那科公司研制成功数控系统5，随后又与SIEMENS公司联合研制了具有先进水平的数控系统7，从这时起，发那科公司逐步发展成为世界上最大的专业数控系统生产厂家。掌握数控机床发展核心技術的发那科，不仅加快了日本本国数控机床的快速发展，而且加快了全世界数控机床技術水平的提高。

截至2013年末，發那科公司市值約300億美元（注：2014年6月1日市值爲400億美元），收入約60億美元，同比下滑7%，淨利潤約14億美元，同比下滑13%。公司一直保持著較高的盈利能力。長期毛利率在40%以上。截至2013年末，工廠自動化設備、金屬加工機械、機器人本體收入占比分別爲40%、36%、24%。

　　發那科工業機器人業務2013年收入約爲14億美元。發那科機器人産品廣泛應用在焊接、裝配、搬運、鑄造、噴塗、碼垛等不同生産環節，滿足客戶不同需求。

自1974年，发那科首台机器人问世以来，发那科致力于机器人技術上的领先与创新，是世界上唯一一家由机器人来做机器人的公司。发那科机器人产品系列多达240种，负重从0.5公斤到1.35吨，广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节，满足客户的不同需求。2008年6月，FANUC成为世界第一个突破20万台机器人的厂家；2013年，FANUC全球机器人装机量已超33万台，市场份额稳居第一。

　　發那科工業機器人的優勢在于：

　　1）、非常便捷的工藝控制，可以實現對噴塗參數的無級調整，在生産過程中也可修改噴塗參數手腕動作靈活，高加速度，對提高小型工件噴塗節拍非常高效和同類型機器人相比，發那科機器人采用獨有的鋁合金外殼，機器人重量輕，加速快，日常維護保養方便；

　　2)、和同類型機器人相比，FANUC機器人底座尺寸更小，爲客戶采用更小的噴房提供了更好的解決方案；

3）、發那科機器人的空心手腕可以讓油管，氣管布置更加便捷，大幅減少了噴房保潔工作量，爲生産贏得時間；

　　4）、發那科機器人獨有的手臂設計，讓機器人可以靠近噴房壁安裝，機器人保證高度靈活生産的條件下也不會與噴房壁幹涉。

　　二、全球工業機器人四大家族——ABB

ABB位列全球500强，是电力和自动化技術的领导企业。ABB致力于在增效节能，提高工业生产率和电網稳定性方面为各行业提供高效而可靠的解决方案。ABB的业务涵盖电力产品，电力系统，离散自动化与运动控制，过程自动化，低压产品五大领域。ABB由两个历史100多年的国际性企业－瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在1988年合并而来。它与中国的关系可以追溯到上个世纪初的1907年。当时ABB向中国提供了第一台蒸汽锅炉。1974年ABB在香港设立了中国业务部，随后于1979年在北京设立了永久性办事处。

　　截至2013年末，公司市值約610億美元，收入約爲418億美元，淨利潤約爲28億美元。截至2013年末電力産品、電力系統、離散自動化與運動控制、低壓産品、過程自動化産品收入占比分別爲22%、19%、21%、18%、20%，每項業務收入占比均在20%左右。

ABB機器人業務2009年收入約爲10億美元，2005年-2009年維持在10-16億美元左右，收入占全部收入比重約5%左右。（注2010年後機器人産品被歸類爲離散自動化與運動控制。）2005-2008年公司機器人毛利率約在0%-5%左右，2009年由于金融危機原因大幅虧損，毛利率-18%。

在衆多的機器人生産商中，ABB作爲佼佼者之一，致力于研發、1974年，ABB公司發明了世界第一台六軸工業機器人，ABB生産機器人已有40年的曆史，ABB已經在瑞典、挪威和中國等地設有機器人研發、制造和銷售基地。1994年，ABB的機器人開始進入中國，早期的應用主要集中在汽車制造以及汽車零部件行業。隨著中國經濟的快速發展，工業機器人的應用領域逐步向一般行業擴展，如醫藥、化工、食品飲料以及電子加工行業。2006年ABB全球機器人業務總部落戶中國上海。機器人産品在中國的本土化生産，更加凸現了這家國際巨商紮根中國的決心。

　　凭着ABB公司多年来强大的技術和市场积累，凭着向客户提供全面的机器人自动化解决方案，从汽车工业的白车身焊接系统，到消费品行业的搬运码跺机器人系统，即以汽车、塑料、金屬加工、铸造、电子、制药、食品、饮料等行业为目标市场，产品广泛应用于焊接、物料搬运、装配、喷涂、精加工、拾料、包装、货盘堆垛、机械管理等领域。

　　对于机器人自身来说，最大的难点在于运动控制系统，而ABB的核心技術就是运动控制。运动控制技術是实现循径精度、运动速度、周期时间、可编程、多级联动以及域外轴设备同步性等机器人性能指标的重要手段。通过充分利用这些重要功能，用户可提高生产的质量、效率及可靠性。

ABB对运动控制技術的重视由来已久。早在1994年，ABB就推出了新一代具有TrueMove和QuickMove功能的机器人。TrueMove可确保机器人的运动路径与编程路径严格相符，而不论其运行速度及路径几何形状如何。QuickMove则是一种独具特色的自动优化型运动控制功能，可确保机器人动作任何时候都达到最高的速度和加速度，从而最大程度缩短周期时间。第二代TrueMove和QuickMove功能引入了更精确的动态模型以及优化循径速度和加速度的新方法，进一步提升了ABB机器人性能。

ABB一直強調機器人本身的柔性化，強調ABB機器人在各方面的一個整體性，ABB機器人在單方面來說不一定是最好的，但就整體性來說是很突出的。比如ABB的六軸機器人，單軸速度並不是最快的，但六軸聯動以後的精度是很高的。

　　三、全球工業機器人四大家族——安川電機

　　安川電機株式會社創立于1915年，公司是有近百年的曆史專業電氣廠商。公司AC伺服和變頻器市場份額位居全球第一。安川電機目前主要包括驅動控制，運動控制，系統控制與機器人四個事業部。截至2013年末，安川電機公司市值約32億美元，收入約38億美元，同比下滑8%，淨利潤約0.8億美元，同比下滑20%。截至2013年末，公司運動控制、工業機器人、系統工程和驅動控制四項業務收入占比分別爲47%、36%、12%和4%。

作为技術创新的倡导者，安川不断把用户需求融合到技術及产品的开发当中，公司秉承i3-Mechatronics，即Integrated(整合)、Intelligent(智能)、Innovated(创新)的企业理念，以机电一体化产品及前沿运动控制技術活跃于全球工业领域的舞台，为超高速、超精密控制做出贡献。

　　“现在一条自动化生产线需要的不仅仅是伺服驱动，同时也需要机器人和变频器，所以安川电机的定位决不是单个产品的供应商，而是在运动控制核心技術和产品的基础上，为客户提供更高附加值的整体解决方案。

安川的運動控制事業部通過豐富的Drive（驅動）、Motion（運動）、Controller（控制）産品組合，爲從一般工業機械到高精度機床機械，提供高性能、高生産率的解決方案。其中，變頻器占30%，伺服占70%。

　　世界上最活跃的安川工业用机器人“莫托曼”（MOTOMAN），是在半导体工业中受到高度评价的超级机电产品。公司给它们增加系统工程技術，提供最佳的解决方案。安川的机器人里面的控制用的是伺服，因此具有非常好的性能。截至2011年，公司机器人累计销售量超过23万台。

　　安川是以系统工程开始起家的，是从系统产品发展起来的。安川拥有先进的系统工程技術，可以满足大规模的车间及公共事业设备的时代需求，为当代社会实现便利的生活提供广泛的解决方案。

安川的變頻器事業部作爲驅動器的專業專家，爲客戶提供豐富的産品和解決方案。安川變頻器擁有從通用到專用的豐富的系列産品，這些産品廣泛地活躍在節能以及機械自動化領域。並且能夠針對客戶從工業到民用的各種各樣的需求，提供最佳解決方案。

　　安川電機工業機器人業務2013年收入爲13億美元，同比增長4%，收入占比36%。2013年公司機器人毛利率約爲8%，高于公司整體毛利率水平4%。

　　安川電機自1977年安川電機年研制出第一台全電動工業機器人以來，已有30多年的機器人研發生産的曆史，旗下擁有Motoman美國、瑞典、德國以及SyicsSolutions美國公司等子公司。

安川电机具有开发机器人的独特优势，作为安川电机主要产品的伺服和运动控制器是机器人的关键部件。自1997年，运用安川特有的运动控制技術开发出日本首台全电气式工业用机器人“MOTOMAN”以来，安川电机相继开发了焊接、装配、喷涂、搬运等各种各样的自动化作业机器人，并一直引领着国内外工业机器人市场。其核心的工业机器人产品包括：点焊和弧焊机器人、油漆和处理机器人、LCD玻璃板传输机器人和半导体晶片传输机器人等。是将工业机器人应用到半导体生产领域的最早的厂商之一。

　　多功能機器人Motoman是以“提供解決方案”爲概念，不斷生機勃勃前進著的安川電機機器人産品系列在重視客戶間交流對話的同時，針對更寬廣的需求和多種多樣的問題提供最爲合適的解決方案，並實行對FA.CIM系統的全線支持。

截至2011年3月，本公司的機器人累計出售台數已突破23萬台，活躍在從日本國內到世界各國的焊接、搬運、裝配、噴塗以及放置在無塵室內的液晶顯示器、等離子顯示器和半導體制造的搬運搬送等各種各樣的産業領域中。

　　安川電機常州工廠于2012年7月25日動工，2013年6月投産。起初，常州工廠的生産能力設定爲每年6000台，但是隨著市場對産業機器人的需求猛增，安川電機決定把在華産業機器人生産規模倍增至1.2萬台，投資額也從17億日元增加至40億日元。

　　四、全球工業機器人四大家族——庫卡（KUKA）

库卡集团是由焊接设备起家的全球领先机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商之一。库卡的客户主要分布于汽车工业领域，在其他领域（一般工业）中也处于增长势头。库卡机器人公司是全球汽车工业中工业机器人领域的三家市场龙头之一，在欧洲则独占鳌头。在欧洲和北美，库卡系统则为汽车工业自动化解决方案的两家市场引领者之一。库卡集团借助其30余年在汽车工业中积累的技能经验，也为其他领域研发创新的自动化解决方案，例如用于医疗技術、太阳能工业和航空航天工业等。

　　截至2013年末，庫卡公司市值約16億美元，收入約24億美元，同比增長5%，淨利潤約0.77億美元，同比增長8%。截至2013年末，公司系統集成業務和工業機器人本體業務收入占比分別爲58%、42%。

　　庫卡爲純工業機器人公司，業務包括工業機器人和系統集成，工業機器人業務2013年收入爲10億美元、系統集成爲13億美元。

2013年庫卡機器人本體營業毛利率約10%，系統集成營業毛利率爲5%。KUKA機器人公司在全球擁有20多個子公司，其中大部分是銷售和服務中心。KUKA在全球的運營點有：美國，墨西哥，巴西，日本，韓國，台灣，印度和歐洲各國。庫卡公司工業機器人産量超過1萬台，至今在全球安裝了超過10萬台工業機器人。

庫卡工業機器人的用戶包括通用汽車、克萊斯勒、福特汽車、保時捷、寶馬、奧迪、奔馳（Mercedes-Benz）、大衆（Volkswagen）、哈雷-戴維森（Harley-Davidson）、波音（Boeing）、西門子（Siemens）、宜家（IKEA）、沃爾瑪（Wal-Mart）、雀巢（Nestle）、百威啤酒（Budweiser）以及可口可樂（Coca-Cola）等衆多單位。1973年KUKA研發其第一台工業機器人，即名爲FAMULUS.這是世界上第一台機電驅動的6軸機器人。今天該公司4軸和6軸機器人有效載荷範圍達3–1300公斤、機械臂展達350–3700mm，機型包括：SCARA、碼垛機、門式及多關節機器人，皆采用基于通用PC控制器平台控制。

　　庫卡産品廣泛應用于汽車、冶金、食品和塑料成形等行業。KUKA的機器人産品最通用的應用範圍包括工廠焊接、操作、碼垛、包裝、加工或其它自動化作業，同時還適用于醫院，比如腦外科及放射造影。

KUKA機器人早在1986年就已進入中國市場，當時是由KUKA公司贈送給一汽卡車作爲試用，是中國汽車業應用的第一台工業機器人。1994年，當時作爲國內汽車龍頭企業的東風卡車公司以及長安汽車公司，分別引進了KUKA的一條焊裝線，隨線安裝的機器人都達數十台，KuKA機器人開始大批量進入中國。

　　工业机器人在最初进入中国时，作为技術和资金最为集中的汽车制造业可以说是工业机器人的最主要的使用者，进入2000年后，工业机器人在其他领域的应用才逐渐开始彼接受。近年来，KUKA机器人在其它制造领域的应用也越来越广泛，行业覆盖了铸造、塑料、金屬加工、包装、物流等，如在中国的烟草行业(包装和码垛应用)以及食品与饮料行业(包装和加工应用)，其数量和需求甚至超过了汽车行业。

庫卡在上海松江新廠建設面積近2萬平方米，在中國的機器人産能從2010年1000台/年增加到了2014年的5000台/年。該廠總投資1，000萬至1，200萬歐元，初步每年生産3，000台配備KRC4通用控制器的QUANTEC系列機器人。

作为世界领先的工业机器人提供商之一和机器人领域中的科技先锋，库卡机器人在业界被赞誉为“创新发电机”。KUKA机器人早在1985年时，就通过一系列的机械设计革新，去掉了早期工业机器人中必不可少的平行连杆结构，实现真正意义上的多关节控制，并从此成为机器人行业的规范。早在1996年时，KUKA机器人就采用了当时最为开放和被广泛接受的标准工业PC~Windows操作系统作为KUKA机器人控制系统和操作平台，使得KUKA机器人成为最开放和标准化程度最高的控制系统，而今也正在逐渐成为全球的标准。KUKA独一无二的6D鼠标编程操作机构，把飞行器操作的理念引入到机器人操作中，使得机器人的操作和示教犹如打游戏一样轻松方便。此外，KUKA独特的电子零点标定技術、航空铝制机械本体、模块化控制系统及机械结构等都从本质上诠释了以技術突破和不断创新的宗旨。

KUKA碼垛機器人的顯著特點是速度快，因爲機器人的手臂采用高分子碳素纖維材料制造而成，既滿足機器人手臂在高速運行過程中對剛度的特殊需求，又可以大幅度提高機器人本身的動慣性能以及加速能力。機器人控制器采用和標准機器人完全相同的標准，另外，碼垛專用的軟件功能包KUKA．PalletLayout，KUKA．PalletPro，KUKA．PalletTech可以根據客戶要求提供非常輕松的碼垛應用和編程環境。

　　( 文章来源：互联網 )

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